一个成功的销售人员要对你的客户资料进行全方位的掌握，但是手工记载客户资料时，时常会忘记或者丢失重要的客户资料。如果有一款能管理客户资料软件的软件就好了，这样既不丢失客户资料有能及时跟进客户，促进成单率。凌云销售过程管理能全局管控每一个客户、线索、销售机会和行动、客户全局视图及子事件，管理客户从建立、跟进、成交乃至服务整个过程，帮助销售业绩不断提升。
效果管理软件有完整的客户资料登记表，包括客户名称、电话、地址、收入水平、职位和客户简介。客户级别划分包括普通客户、试用客户、优质客户和重要客户，帮助销售人员划分等级，按照客户等级确认跟进计划。
1.客户基础资料
客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。
2.客户特征
服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（销售额等）、经营管理特点等。
3.业务状况
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状
主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
销售管理软件帮助销售人员将客户信息全面记录到系统中，查看方便，避免了手工记录造成重要信息丢失的问题。全方位掌握客户资料就靠销售管理软件
