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crm系统中有一特色功能就是线索管理，这里的线索也就是最初的信息，有关公司、个人、或商机的原始详细信息。这些信息来自多种渠道，可能来自商业会展、研讨会、广告、购买的外部资源及其他市场活动。
最初的线索可以转化为有价值的用户然后分配给销售人员进行跟进，提高客户转化率。线索管理是一个非常重要的业务流程，它将工具与技巧结合起来，以便高效地生成线索、有效管理、跟踪新的销售机会。获取线索，并在其整个生命周期跟踪管理线索，是一个杂乱又容易出错的过程。但在凌云CRM
客户关系管理系统中，强大的线索管理模块可以使这一过程自动化，并得到很大改善。
在确定这是有价值的线索后就是进行转换，经过讨论或后续跟进，一旦线索被判定可以成为潜在的商机，那么该线索就可以被转换为客户、联系人和商机。进行到这里，线索管理流程就结束了。但是，客户、联系人和商机不能再转换回线索。
凌云CRM系统的自动分配功能大大提高了分配效率，手工分配线索是件非常麻烦的事，要将客户信息注意传递给业务员，而采用CRM系统，一键就能将客户进行分配，实用方便。
CRM系统帮助企业实现客户信息管理规范化，避免客户繁多杂乱造成重要客户信息丢失。线索管理中有必要的客户信息，方便销售人员进一步联系客户并提高转化率。
