信息化管理时代，在线CRM系统对于很多企业来说可能是一套既熟悉又陌生的软件。尽管企业上了在线CRM系统，但是由于对其的不了解，或者接触不多造成企业多与在线CRM系统的模棱两可的态度。作为国内首家在线CRM管理软件供应商的凌云肩负着行业的高度责任感，将就CRM的应用、流程、入门进行简单的剖析，希望企业能快速通往这一领域。
　　一、了解在线CRM系统从流程入手
　　可能很多人对于刚接触一件事物都会有一种陌生感，都会茫然不知所措，都希望能通过有熟悉的人来领路，对于CRM系统也是如此，这样可能我们会少走些弯路，减少不必要的浪费。其实对于这种信息化管理系统，跟普通的应用软件不同。信息化管理系统它是一种立足与实务的工具。也就是说，只需要了解实务的流程，就能够了解在线CRM系统的框架。换句话说，通过流程来了解在线CRM系统，这是学习、使用在线CRM系统的一个捷径。
　　凌云在CRM领域已经有7年的历史，曾给很多用户搭建过在线CRM系统及为企业进行培训，在培训时，一开始总是从实务出发。从企业审批一个新的客户需要走什么样的流程入手。然后查允许最终接受客户的定单。由于这些实务的流程已经深入人心，企业员工可以毫不费力的说出来。而在线CRM系统就是按照企业现有的流程来设计的。只是把原先的手工审批的流程，搬到电脑上操作而已。在线CRM系统就这么简单。只要员工掌握了客户关系管理的实务流程，那么也就掌握了在线CRM系统的框架。以业务流程为驱动，只要有这方面实际操作经验的用户，在学习、使用系统的时候，就会有一种“似曾相识”的感觉。
　　如果不通过流程来讲解在线CRM系统，而只是通过系统的作业、单据来解决系统的话，那么用户就很难快速了解系统的架构。其实这跟盲人摸象同一个道理。只掌握系统某个单据的操作，如客户信息的建立、信用额度的匹配等等，是无法迅速掌握在线CRM系统的全貌的。如此的话，他们接受在线CRM系统的难度就会翻倍的增加。 　　二、了解在线CRM系统控制点
　　在整个客户系统管理过程中，会为用户提供一道道关卡，可以帮助企业做到提醒作用。如当客户的信用额度用到90%的时候，业务员需要通知客户尽快付款，以免影响到后续的定单与出货。如果客户的付款条件是预付款的话，则在给工厂下定单或者出货的时候，都需要检查一下客户的款项有没有到位。这些就是流程管理中的控制点。但是在手工管理中，有时候由于用户的疏漏，或者由于工作量比较大，这些控制点很有可能没有得到很好的执行。
　　而利用凌云在线CRM系统来管理业务流程，当然这些控制点也会在其中体现。而且由于信息化管理系统是“死”的，所以这些控制点就会得到不折不扣的执行。如当客户的信用额度已经用到90%的时候，就会自动向销售人员发出警报，通知他们催促客户付款或者拒绝下新的定单等等。要切实的掌握在线CRM系统，发挥这个系统的最大效用，那么必须要对这些控制点有一个深刻的认识。因为这些控制点才是在线CRM系统的精华所在。不过这些控制点在系统中非常的多，又非常的零散。如果孤立的去掌握这些控制点，那对于任何人来说，都有很大的难度。而且也没有多大的使用价值。笔者认为，要了解这些控制点，并发挥其自身的作用，就必须先了解流程。了解了业务流程中本身包含的控制点，再结合在线CRM系统来掌握，那么用户在使用系统的时候，就会有一种似曾相识的感觉，会起到事半功倍的效果。
　　三、了解客户需求解决实际问题
　　流程问题是每个企业都要面临的，是衡量一个企业各个各个环节好坏的标准，也可以帮助企业解决遇到大部分业务问题。但是每个企业都有各自的问题，所以除了标准流程还不够。为了发挥系统的最大效用，有时候在系统实施的时候，还不得不更改标准流程，或者说制定一些新的流程来满足企业的特殊需要。大部分在线CRM系统中，都会有这方面的功能。
　　如企业现在有一个新客户的审批流程，主要需要经过如下几个步骤：客户信息录入、付款条件审核、信用额度审核、销售费用评估等几个过程。而系统本身这个流程比较简单，可能只有两个过程而已。此时用户就需要利用系统自带的工作流等模块来自定义这个过程。从技术上来说，实现起来是比较简单的。就是将几个窗口的连接定义在一个面板上，并加入一些记录显示的控制条件即可。不过要让用户了解这个过程、并能够独立的使用它，却有一定的困难。因为大部分用户都可能是第一次接触这个在线CRM系统，所有接受起来会比较慢。
　　选择合适的企业流程，可能给企业带来成功的CRM技术，流程对于各个领域都是非常必要的，跟在线CRM系统相关的一切领域，包括在线CRM系统设计、开发、实施、培训，还是CRM项目的集成工作，一切都离不开业务流程，就好象鱼离不开水一样。业务流程是在线CRM系统的根源。没有业务流程，在线CRM系统就好象散了架的链条一样，只是一个个铁环而已。是业务流程将这些铁环连接成环环紧扣的链条。