1、企业诊断
企业需要对自身实行在线CRM能力的评估，以确定自身实际的在线CRM水平，制定合适的在线CRM系统实施策略。企业还需要根据客户需要，进行在线CRM系统需求分析，确定企业实施在线CRM要达到的目标。
2、企业在线CRM系统的导入
企业首先要全员贯彻在线CRM理念。高层领导应当坚持“以客户为中心”的管理理念，在企业内部形成一种企业文化，将此理念灌输到每一个员工心中，让所有员工知道只有不断改善与客户的关系，提高客户满意度与忠诚度，才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。此时还要进行企业在线CRM策略设计，组织和管理制度建设，塑造客户服务体系，客户关系流程分析与改进，信息技术平台设计，在线CRM软件设计与定制。
3、在线CRM系统的实施
把定制或自身开发的在线CRM系统应用于企业日常操作平台上，还要进行试运转和调试，设置一些参数来检验系统是否达到企业先前制定的目标，一切正常后，可以作为企业正常操作平台应用于前台和后台。在此之前，还要制定实施在线CRM的制度，以达到规范实施在线CRM系统。
4、在线CRM持续改进
在线CRM系统在日常运行中会出现问题或某些功能已不能满足要求，这就要求企业配合技术开发人员进行完善，改进缺陷和升级，达到时时满足企业实行在线CRM的需求。只有对在线CRM系统持续改进，才能成为企业一种新的管理思想、管理模式和管理方法。
